焼けゆくエリックの前にゴドリックの幻影が現れ、トゥルーブラッド DVDラッセルに安らかな死を与えよと助言される。気がついたスーキーはエリックを助けるため、光を放ち手錠を切る。そしてエリックに血を与え助ける。サムの家に泊まったタラはシェイプシフターだと告白され困惑する。
※以下、ネタバレです。

　ゴドリックに許せと言われたエリックはラッセルを室内に引きずり入れ、黒焦げのラッセルを生かしておこくとにする。ジェイソンは差し迫る麻薬がらみの捜査についてクリスタルの家族に警告したのち、新しい使命に目覚める。タラはエッグズの最期の様子が頭から離れられないでいた。ビジョンに苦しめられるラファイエットは助けを求めてヘススのもとに向い、彼が交際以上のものを提案していることを知る。

　スーキーはタルボットの亡骸をディスポーザーに流し、ラッセルを苦しめる。ジェイソンの知らせでカルビンたちはVを処分しようとするが、フェルトンは金を稼げると睨み、カルビンを殺してしまう。ジェイソンは村人を助けるためフェルトンを説得するが、クリスタルを連れて行こうとする。彼女は観念し、ジェイソンにみんなを託してフェルトンと去ってしまう。タラママは尊師を連れ込んでいた。それを目撃したタラは孤独感を抱く。

　エリックに呼ばれアルシードが訪ねてきて、3人でラッセルを連れある場所に向かう。DEAはジェイソンを逮捕し戻ってくる。現場は死体しかなくモノケの空だったらしい。ジェイソンは警官になるチャンスを潰したが、正しいことをしたと誇りに思っていた。ラファイエットは自分が母と同じ病気なのではないかと疑っていたが、ヘススによると霊能力が目覚めただけだと言われる。実は彼も魔術を習っていたという。

　エリックは手伝ったアルシードに父親の借金は帳消しだと告げる。ラッセルは生きたままコンクリートに埋められる。幻影のゴドリックは残酷すぎるとエリックを非難する。ビルはエリックの隙を突いて、彼をコンクリートに埋めてしまう。そしてパムを殺すようルーベンに命じる。ホイトは、サマーと結婚するためのマキシンの言い分をきっぱり拒絶し、ジェシカとの将来に希望を抱く。一緒に暮らすつもりで見つけた家には怪しい人形が…。その頃、マキシンは銃を購入。

　ビルはエリックを葬ったとスーキーに告げ、スーキーの血を知っていれば飲み干す危険があるからだと言う。そこへコンクリートまみれのエリックが現れ、ビルは元々女王の命令でスーキーに近づいた。スーキーを死ぬ寸前までV中毒者に殴らせ、自分の血を飲むように仕向けたのだとバラす。今の話を隠してくためエリックを葬ろうとしたのだった。スーキーはビルだけでなくエリックの招きも取り消してしまう。

　トミーはマーロッテから金庫ごと盗み出していた。トミーを見つけたサムは金を返せと迫り、撃ってしまう。ビルはスーキーを餌に女王を呼び出し、決闘を申し込む。スーキーは祖母アデルの墓地へ。するとフロディーヌが現れてあちらの世界へ消えてしまう…。

なんだか最後は詰め込みすぎーってくらい、てんこ盛りだった。
ラッセルの件は片付いたけど、ビルとスーキーはどんどん離れてくね。
エリックのことコンクリ埋めにした時、ビルに殺意が芽生えたよ！！(ΦωΦ)ﾌﾌﾌ…
でもそう簡単に死なないのがエリック様だね！顔にコンクリ付いたままでも素敵だった☆
ジェイソンは成長したよね～。あまちゃん 完全版 DVD次のシーズンでは警官になれるといいな♪
サムなにやってんの？自暴自棄になってトミーまで撃っちゃうなんて。あれじゃ両親より酷い！
ヘススもなんか怪しい。黒魔術師なんか？
ジェシカとホイトが見つけた家の人形、黒魔術に関係ありそうだし。
スーキーはあっち側に行っちゃって帰ってくるんだろうか・・・？